В 1932 году, в сердце дельты Миссисипи, два близнеца, Смок и Стэк, возвращаются в родные края после долгих и мучительных скитаний. Их жизнь насыщена ужасными воспоминаниями с полей Первой мировой войны и тёмной атмосферой чикагских кварталов, где царили преступные группировки. Несмотря на все пережитые беды, братья полны надежд на новое начало, решив выкупить землю у белого расиста. Их мечта — создать музыкальный бар, который станет истинным убежищем для трудяг с плантаций, даря людям возможность забыть о суровой реальности и насладиться живыми выступлениями, которые были редкостью в те времена.
Открытие заведения обещает стать грандиозным событием, благодаря виртуозному выступлению сына местного проповедника. Его игра на блюзе проникает в сердца слушателей, наполняя атмосферу страстью и эмоциями. Однако вскоре братья сталкиваются с загадочным ирландским вампиром, который, привлеченный музыкой и древними легендами, становится важным персонажем в их жизни. Этот незнакомец приносит не только новые испытания, но и открывает перед братьями двери в мир, о котором они даже не могли мечтать, добавляя в их стремление к новым начинаниям интриги и неожиданные повороты судьбы.